Конгломерат Баффетта полностью избавился от долей в Citigroup и Nubank, а также продолжил продавать акции Bank of America. И вновь попросил у SEC разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах.
Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффетта, сохранил пакет акций Apple, полностью продал акции Citigroup и Nubank, продолжил распродавать доли в Bank of America и Capital One Financial, а также вложился в добычу нефти, алкогольные напитки, бассейны и производство пиццы. Холдинг также попросил у регулятора разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле.
Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам первого квартала упала до $258,7 млрд по сравнению с $267,18 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.
Наибольшую долю в инвестпортфеле Berkshire Hathaway занимает финансовый сектор — на него приходится 37% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. За ним следуют IT-сектор (27,06%), потребительские товары первой необходимости (17,07%), энергетика (12,73%), коммуникационные услуги (2,27%) и здравоохранение (2,08%).
В первом квартале в портфеле холдинга были бумаги 36 компаний. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (25,76% от общей стоимости активов против 26,24% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле Berkshire Hathaway заняли American Express (15,77%) и Coca-Cola (11,07%). На четвертой строчке — Bank of America (10,19%), а на пятом — Chevron (7,67%).
На топ-10 компаний приходится 89,02% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные сервиса WhaleWisdom. В период с января по март Berkshire купила акций на $3,18 млрд и продала на $4,68 млрд.
В последние годы Баффетт в основном воздерживался от крупных приобретений, вместо этого накапливая денежные средства. В первом квартале Berkshire Hathaway нарастила размер денежной подушки до $347,7 млрд, что стало новым рекордом для компании. Инвестиционный конгломерат за квартал увеличил денежную подушку более чем на $10 млрд, на конец 2024 года у Berkshire Hathaway на балансе было $334,2 млрд.
Доля Баффетта в Apple сохранилась
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сохранила долю в Apple после распродаж в прошлом году. В частности, во втором квартале пакет в Apple был сокращен на 49%, а в третьем квартале 2024 года — еще на четверть. По итогам первого квартала производитель iPhone все еще оставался крупнейшим активом конгломерата, на его долю приходилось 25,76% от всего инвестиционного портфеля.
Стоимость доли холдинга Berkshire Hathaway в Apple за первый квартал снизилась более чем на $8,5 млрд. На конец марта стоимость оставшегося пакета из 300 млн акций Apple оценивалась в $66,6 млрд по сравнению с $75,13 млрд конец декабря.
Инвестиции в таинственный бизнес
Опубликованные документы указывают на то, что в первом квартале 2025 года Berkshire Hathaway получила от SEC разрешение не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле. Это не позволит копировать действия холдинга до закрытия им своих сделок другим инвесторам, которые внимательно следят за сделками Баффетта в поисках инвестиционных идей.
Ранее холдинг уже прибегал к такой секретности при крупных сделках. Berkshire получала такое разрешение при покупке пакетов акций нефтяной компании Chevron и страховой компании Chubb, а также для многомиллиардных инвестиций в Exxon Mobil, IBM и Verizon.
На годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло 3 мая, Уоррен Баффетт признался в ходе сессии вопросов и ответов, что недавно чуть не вложил $10 млрд, но в итоге отказался от сделки. Он не уточнил, куда именно планировал инвестировать.
Комментарии